در اواخر دهۀ 80 میلادی تیم ملی پینگ پنگ چین متحمل شکست‌های مکرر شده و دیگر خبری از آن قدرت همیشگی و بلامنازع نیست. در همین احوال دای مین جیایِ جوان که تا چندی قبل بازیکن تیم ملی بوده و اکنون در ایتالیا به مربی گری مشغول است، به چین بازگشته و برنامۀ کاری خود را به عنوان نامزد پست سرمربی گری تیم ملی ارائه می‌کند. او تنها راز موفقیت را تلاش بی‌وقفه دانسته و قول می‌دهد ظرف دو سال چین را قهرمان کند و ....

این فیلم داستان پادشاهی بزرگ و مردمش را روایت می‎کند که از سرزمین‎شان رانده شده‎اند و سعی در بازپس‎گیری آن دارند. از طرفی ژنرال ارشد پادشاه نقشه‌های بزرگی در ذهن خود دارد ، اما این تمام ماجرا نیست و …

در دوره جنگ‌های سه قلمرو، چین باستان در آشوب است. برای متحد کردن کشور، ژنرال کائو کائو، قدرت واقعی پشت امپراتور، از بزرگ‌ترین جنگجوی سرزمین، گوان یو، کمک می‌گیرد. با این حال، گوان یو دوست وفادار دشمن کائو کائو یعنی لیو بی است؛ بنابراین کائو کائو برای متقاعد کردن این جنگجوی بی‌همتا به جنگ، معشوقه او، چی لان را به گروگان می‌گیرد. گوان یو پس از هدایت نیروهای کائو کائو به پیروزی، همراه با چی لان راهی می‌شود تا دوباره به لیو بی بپیوندد. اکنون کائو کائو او را تهدیدی بسیار بزرگ برای زنده ماندن می‌داند و گوان یو در طول سفر باید با تمام نیروهای تحت فرمان امپراتور که برای نابودی او فرستاده شده‌اند، روبرو شود.

فیلم «پوست نقاشی‌شده» بر اساس یکی از داستان‌های کوتاه کلاسیک پو سونگلینگ در کتاب «داستان‌های عجیب از یک استودیوی چینی» ساخته شده است. ژو چون در نقش شیائو وی بازی می‌کند؛ روح یک روباه که برای حفظ ظاهر زیبا و جوان خود از قلب انسان‌ها تغذیه می‌کند. وقتی ژنرال وانگ شنگ او را از دست گروهی از راهزنان نجات می‌دهد و به خانه می‌آورد، با عاشق شدن این اهریمن به ژنرال، دردسرها آغاز می‌شود.

هیو (جت لی) که با فن ووشو مبارزه می کند، به قهرمان چین طی سال های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۰ بدل می شود. زمانی که در مبارزه ای حریف قدر خود را در شهرش شکست می دهد و می کشد، یکی از شاگردان او خانواده هیو را به قتل می رساند و هیوکه از کرده اش پشیمان شده، مبارزه را کنار می گذارد و به گوشه ای دنج پناه می برد. سال ها بعد غربی ها در چین هماورد طلبی می کنند و هیو به خاطر چین آماده مبارزه می شود و …